Лента: Политика

Сделка компании "Рио Тинто" с госкапиталом КНР не состоялась

Развалом уже готовой сделки по продаже китайскому государственному капиталу крупного пакета акций третьей по размеру горнодобывающей компании мира – британо- австралийской "Рио Тинто" /Rio Tinto Group/ ознаменовалась на мировых рынках торговая неделя, завершившаяся 7 июня. Рамочное соглашение об инвестициях государственной китайской алюминиевой компании "Чиналко" /Aluminum Corporation of China или Chinalco/ было 4 июня неожиданно отменено высшим руководством "Рио Тинто".

Как отметила в этой связи британская вещательная корпорация Би-би-си, тем самым Запад продемонстрировал, что намерен не допускать компании Китая в те отрасли экономики, которые он рассматривает как стратегические и которые создают возможность давления на китайский бизнес.

Председатель китайской компании Ксионг Вейпинг выразил в свою очередь "глубокое сожаление" по поводу столь невероятного поворота событий, когда уже согласованная сделка была прекращена на финальной стадии выполнения.

Тем самым не была реализована крупнейшая в современной экономической истории программа инвестиций китайского капитала в частную западную компанию. Четыре года назад правительство США заблокировало приобретение Китаем крупной нефтедобывающей компании "Юнокэл" /Unocal/, по "стратегическим" соображениям. Сейчас данная ситуация повторилась. Как отметила в этой связи лондонская "Таймс", Китай начинает задавать себе вопрос, а не существует ли заговора между странами Запада в целях не допустить Пекин до компаний, занимающихся добычей природных ресурсов.

Парадокс ситуации заключается в том, что именно "Рио Тинто" была инициатором переговоров с "Чиналко", стремившейся привлечь крупные финансовые средства. После интенсивных переговоров на высшем уровне в минувшем феврале было достигнуто соглашение о предоставлении китайской компанией 19,5 млрд долл. США в обмен на акции "Рио Тинто". Согласно договоренности, "Чиналко", которая уже скупила к тому времени на рынке 9 проц. акций "Рио Тинто", получала конвертируемые облигации, которые в течение пяти лет позволяли ей увеличить до 18 проц. размер своего пакета акций в этой одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира и два места в ее Совете директоров.

В высшем руководстве "Рио Тинто" были силы, которые противодействовали этой сделке, считая, что не следует заключать стратегическое партнерство с одним из главных потребителей продукции компании. По их мнению, тем самым "Рио Тинто" ослабляло свою будущую ценовую политику. Однако эти круги, которые представлял назначенный на пост председателя компании Джим Ленг, потерпели поражение. Как заявил минувшей зимой исполнительный директор "Рио Тинто" Том Элбанезе, вхождение китайской корпорации в акционерный капитал создает надежную, здоровую и долгосрочную основу для развития британо-австралийской горной компании.

На момент заключения соглашения с "Чиналко" "Рио Тинто" оказалась в сложнейшем финансовом положении. Осенью 2007 года она поглотила лидера Канады в производстве алюминия компанию "Алкан" /Alcan/. Наступивший финансово- экономический кризис, резкое падение цен на металлы и сокращение на них мирового спроса не позволили "Рио Тинто" получить прибыль от этой сделки, на которую они рассчитывали. В результате на начало 2009 года компания оказалась с задолженностью в размере 39 млрд долл. США. При этом 10 млрд долл. должны быть выплачены в текущем году, а еще 10 млрд долл. в 2010 году.

Перегруженная долгами "Рио Тинто" стала объектом попыток враждебного поглощения со стороны другой мощнейшей британо-австралийской корпорации Би-эйч-пи Биллитон /BHP Billiton/. Выход руководством "Рио Тинто" был найден в обращении за стратегическим союзом к китайскому госкапиталу. Последний в лице "Чиналко" дал позитивный ответ. Получаемых от китайцев финансовых средств – 19,5 млрд долл. наличными должно было хватить "Рио Тинто" на то, чтобы устоять в условиях кризиса и войти в предстоящий цикл роста уверенной в собственных силах компанией. Однако в экономические расчеты вмешались политические силы.

Как отметила, анализируя сделку "Рио Тинто" с "Чиналко", выходящая в Евросоюзе американская газета "Интернэшнл геральд трибюн", Австралия в значительной мере была обеспокоена собственным положением в Азии и угрозой попасть в тень нового китайского гиганта. Согласно национальному законодательству, правительство Австралии имеет право заблокировать подобные сделки на основании того, что они противоречат национальным интересам. Предварительное заключение специалистов правительства состояло в том, что вхождение Китая в капитал "Рио Тинто" не приведет к ослаблению ценовой политики британо- австралийской компании и КНР не получит преимуществ в виде более низких цен на продукцию "Рио Тинто".

После этого Канберре предстояло решить вопрос о политической целесообразности продажи крупнейшего пакета акций "Рио Тинто" китайскому капиталу. Окончательное решение должно было быть обнародовано 16 июня. Однако австралийское правительство предпочло не дожидаться этой даты. Как сообщило агентство Блумберг, в конце мая в экономической столице Австралии – Сиднее в течение двух дней проходило специальное заседание руководства "Рио Тинто" и представителей правительства Австралии. Именно после этого компания неожиданно выступила с заявлением о том, что согласованная с "Чиналко" сделка отменяется и "Рио Тинто" приступает к выпуску дополнительных конвертируемых облигаций на сумму в 15 млрд долл. при одновременном создании совместного предприятия по добыче железной руды на западе Австралии со своим конкурентом – компанией Би-эйч-пи Биллитон.

Новый план спасения "Рио Тинто" основан на трех главных положениях: достижение широкого соглашения с основной массой акционеров, большая свобода в определении цен на железную руду, решение проблемы задолженности.

Следует отметить, что институциональные акционеры "Рио Тинто" с самого начал выступали против сделки с "Чиналко". Они настаивали, что их право первыми рассмотреть предложение о выпуске дополнительных акций было нарушено. Действительно, руководство в лице Тома Элбанезе и уже бывшего председателя компании Пола Скиннера, опасаясь за финансовую стабильность компании, не стали обращаться к акционерам, а сразу же направились к "Чиналко". Но ведущие и наиболее влиятельные акционеры продолжали в последний год активно работать против этого дуэта и в результате в минувшем мае Пол Скиннер был вынужден уйти в отставку. Сейчас под угрозой изгнания из компании оказался и второй архитектор китайской сделки – Том Элбанезе.

Согласно информированным источникам, важнейшую роль в пересмотре условий сделки с "Чиналко" сыграл известный бизнесмен Ян дю Плесис, назначенный недавно на пост председателя "Рио Тинто". Он сумел выработать необходимую формулу, которая с одной стороны давала компании возможность отказаться "от услуг китайского капитала", а с другой – удовлетворить самых влиятельных акционеров.

Одним из основных положений нового плана является создание на паритетных условиях – 50 на 50 – совместного производства с Би-эйч-пи Биллитон добычи железной руды в районе Пилбара /Западная Австралия/. Это объединение поможет обеим компаниям сэкономить до 10 млрд долл. за счет создания единой добывающей компании. Добыча будет вестись в равных количествах, однако продавать железную руду "Рио Тинто" и Би-эйч-пи Биллитон будут отдельно – по своим собственным контрактам. Одновременно Би-эйч-пи Биллитон выплатит "Рио Тинто" 5,8 млрд долл. за акции в совместном предприятии, чтобы довести в нем свою часть с 45 проц. до 50 проц.

Тем не менее, специалисты, которые в течение последних лет следили за перипетиями борьбы между Би-эйч-пи Биллитон и "Рио Тинто", сомневаются в том, что две компании смогут мирно сотрудничать в рамках нового совместного предприятия. Тем более, что за пределами железорудного бизнеса они остаются конкурентами.

Следует отметить, что за выход из согласованной сделки "Рио Тинто" будет вынуждена заплатить "Чиналко" 195 млн долл.

Безусловно, изгнанная из сделки китайская компания сейчас тяжело переживает деловую неудачу. "Ясно, что по каким-то причинам "Рио Тинто" больше не заинтересована в сделке с нами",-- отметил представитель "Чиналко". Естественно, китайская сторона отдает себе отчет в том, что объединение в добыче железной руды двух гигантов – "Рио Тинто" и Би-эйч-пи Биллитон создает условия для повышения на нее цен для китайских покупателей. Как отмечает лондонская "Таймс", Китай в среднесрочной перспективе обеспокоен проблемой гарантированных поставок ресурсных товаров. Экономика страны нуждается в нефти, газе, металлах с тем, чтобы поддерживать нынешние темпы роста.

Согласно западным оценкам, приведенным 3 июня газетой "Интернэшнл геральд трибюн", внутренние месторождения Китая на сегодняшний день способны удовлетворить менее половины из 45 необходимых ему стратегических материалов. А к 2020 году стратегических материалов, которые будут производиться в КНР в достаточном количестве, останется лишь шесть. В результате уже в течение нескольких лет Китай пытается найти наиболее оптимальную формулу, которая даст ему доступ к минеральным богатствам других стран. Вхождение в капитал крупнейших западных частных компаний был одним из таких путей.

В последние месяцы для того, чтобы "прорваться" в ряд подобных компаний КНР пыталась использовать мировой экономический кризис. При этом Пекин был готов использовать очень крупные средства из своих гигантских валютных резервов. Однако развитие событий с "Рио Тинто" показало, что даже выгодные для западной частной компании условия не могут преодолеть политических барьеров, которые западные правительства устанавливают на пути подобных сделок. В результате Пекин оказался в достаточно сложном положении, когда отказ в допуске китайского капитала в стратегические отрасли стран Запада подрывают авторитет китайского капитала и его уверенность в себе.

Неудача с "Рио Тинто" может привести к изменению политики Китая, когда он сделает упор на заключение прямых соглашения с зарубежными правительствами с тем, чтобы получить доступ к минеральной базе.

На сегодняшний день в Китае существует 115 тыс. государственных предприятий, из которых 150 являются крупнейшими, которые пытаются составить конкуренцию лучшим западным корпорациям. На Западе же до сих пор не найден ответ на вопрос: являются ли государственные компании КНР зависимыми от Коммунистической партии и политического руководства страны или нет. Ряд экономистов считают, что китайские компании лишь номинально являются государственными, а в действительности ведут себя как западные фирмы, заинтересованные только в получении прибыли, развитии своего бизнеса и контроле рынков. При этом они настроены на острую конкуренцию.

Однако политики стран Запада настроены более скептически. Так, во время недавнего обсуждения ситуации вокруг "Рио Тинто" в парламенте Австралии лидер отколовшейся Национальной партии Барнаби Джойс заявил, что заключая сделку с "Чиналко" Австралия "продает часть своей территории. на которой находится железорудное месторождение, Коммунистической партии Китая".

Попытки проникновения китайского капитала в крупные проекты в других странах региона вызывают растущую тревогу правительств. Как считает "Интернэшнл геральд трибюн", наряду с Австралией, беспокойство данной экспансией уже высказали Филиппины, Вьетнам и Южная Корея. Они опасаются, что КНР пытается стать доминирующей силой в этой части мира.

Что касается Австралии, то проникновение в экономику страны китайского капитала уже достигло значительного уровня. Китай является крупнейшим торговым партнером Канберры, туристы из КНР составляют самую большую национальную группу, посещающую Австралию. В университетах и школах Австралии проходят обучение 120 тыс. китайских студентов. Пекин является к тому же крупнейшим зарубежным покупателем государственных облигаций Австралийского союза. Китайский капитал активно скупает в Австралии землю и недвижимость. Наряду с минеральными ресурсами, Китай во все увеличивающихся размерах скупает в Австралии овечью шерсть – более половины всего объема ее производства.

Сейчас Китай начинает присматриваться все пристальнее к ведущим австралийским корпорациям. Наряду с приобретением дополнительного пакета акций в "Рио Тинто", китайский капитал добивается приобретения за 840 млн долл. терпящей финансовый крах компании "Фортескью металз" /Fortescue Metals/ и корпорации "Оз Минералз" /Oz Minerals/ за 1,8 млрд долларов.

Характерно, что против сделки Китая с "Оз Минералз" выступили австралийские военные, указавшие, что крупнейшая шахта компании находится в непосредственной близости от аэродрома, где проходят испытания новейшие самолеты ВВС Австралии и других стран Запада. Правительство Австралии в конце концов дало свое согласие сна сделку с тем условием, что шахта вблизи стратегического военного объекта будет выведена из соглашения.

Сделка "Рио Тинто", отмечает "Интернэшнл геральд трибюн", рассматривалась как важнейший шаг для укрепления мировых позиций китайского капитала. Она была призвана стать проверкой способности западного акционерного капитала работать с китайской экономической моделью, которая зависит от государственного контроля, указывает издание. Развал сделки "Рио Тинто" с "Чиналко" стал крупным ударом по экономическим интересам КНР и продемонстрировал наличие больших трудностей во взаимоотношениях между западным и китайским капиталом.

Газета "Файнэншл таймс" привела в минувшую субботу мнение одного из близких к "Чиналко" источников, который считает, что "Кктайцы еще возьмут реванш"


Китайские компании в Африке

Многие аналитики полагают, что развитие отношений с КНР по-разному сказывается на африканских странах: богатые нефтью и другими природными ресурсами государства больше всего выиграют от этого, а бедные ресурсами, которые к тому же, поневоле становятся конкурентами КНР в производстве, например, тканей и одежды, только проигрывают.

Характерен пример Маврикия, экономика которого ориентирована на сектор услуг. В 2007 году этот сектор обеспечил 18 проц. валового внутреннего продукта /ВВП/, что выше средних по Африке -- 14 проц. Экспорт готовой продукции Маврикия, хотя в нем по-прежнему 72 проц. составляют текстильные товары, принес 47,5 проц. стоимости всего экспорта в 2007 году.

Казалось бы, в таких условиях Маврикию не особенно опасно соперничество с КНР в этой сфере, особенно учитывая давние дружественные связи, общность культур. Поворотным стал 2007 год, когда две страны подписали соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, которое предусматривает, в том числе, утроение в ближайшие три года размеров китайской помощи Маврикию, в основном, в области развития инфраструктуры.

КНР пока мало инвестировала в Маврикий, главным образом, в текстильную промышленность. Однако после недавнего государственного визита делегации Маврикия в КНР было подписано соглашение с группой "Тяньли" о создании зоны экономического сотрудничества на острове – первой такого рода в Африке. Китай инвестирует туда 500 млн долл. за пять лет, начиная с октября 2007 года. Этот проект может привести к росту прямых иностранных инвестиций, поскольку КНР рассматривает Маврикий как стратегические "ворота" в Африку.

Китайско-маврикийские отношения в области помощи и инвестиций в основном развивались в пользу Маврикия. Соответственно, Маврикий должен выиграть от усиления позиций КНР в Африке, учитывая степень развития отношений с Китаем, а также зрелость и устойчивость маврикийской экономики, способность властей Маврикия минимизировать любые возможные нежелательные последствия роста влияния Китая в Африке. При этом косвенные последствия оказываются более важными, чем прямые.

Прямые последствия – это двусторонняя торговля, которая всегда была в пользу Китая. Маврикийский экспорт в КНР, и без того незначительный, стал уменьшаться с началом нового тысячелетия в связи с быстрым экономическим ростом КНР.

В 2002-2007 годах он упал на 55 проц., в 2007 году на КНР пришлась всего четверть процента маврикийского экспорта. А китайский импорт, наоборот, в 2000-2007 гг. утроился, что вывело Пекин в ряды ведущих импортеров в Маврикий – 11 проц. КНР обогнала даже ЮАР, традиционного регионального лидера. При таких темпах КНР скоро выйдет на первое место, обогнав Францию и Индию. Торговый дефицит Маврикия с КНР быстро растет, достигнув в 2006 году 375 млн долларов.

Основные косвенные последствия – рост конкуренции с китайскими товарами на рынках третьих стран. Самая острая конкуренция – в секторе готовой одежды. Текстиль и одежда, 90 проц. всего экспорта готовых изделий Маврикия в ЕС и США, теперь терпят крах из-за отмены там льгот и квот для товаров из развивающих стран. А без таких льгот товарам из этих стран, в том числе из Маврикия, трудно соперничать с китайскими. В 2001-2005 гг. Маврикий из-за этого потерял 25 тыс. рабочих мест в текстильной промышленности, закрылись 112 фабрик, текстильный экспорт в стоимостном выражении упал с исторического пика в 1 млрд долл. в 2003 году до 821 млн долларов в 2005 году. Это самым пагубным образом сказалось на жизни людей, прежде всего женщин, две трети которых были заняты в текстильной промышленности. Однако после этого маврикийская текстильная промышленность воспрянула, и ее экспорт вырос почти на 20 проц. до 982 млн долл. к концу 2007 года.

Таким образом, Маврикий выдержал китайский "удар". Сказался опыт 40-летнего развития текстильного экспорта, способность адаптироваться и вовремя поставлять широкий ассортимент качественных товаров. Кроме того, Маврикий оказался более конкурентоспособным в таких узких сферах, как трикотажные и тканые рубашки с короткими рукавами, женские блузки и белье. Многие из более чем 200 маврикийских текстильных компаний переместили свое простое производство на соседний Мадагаскар, где значительно дешевле рабочая сила. Маврикийцы также выиграли от того, что перенаправили экспорт с США на ЕС и ЮАР. Помогло бюджетной поддержкой государство. Оно, с другой стороны, приняло меры для того, чтобы сделать Маврикий более привлекательным для иностранных инвестиций, например, облегчило вертикальную интеграцию в промышленности, упростило прохождение бюрократических процедур для инвесторов.

В феврале 2009 года председатель КНР Ху Цзиньтао посетил с визитом Маврикий, заключив за сутки сделок на более чем 270 млн долларов, расценив двусторонние отношения как "образцовые для развивающихся государств".

Последние годы эти отношения укрепляются и расширяются, что противоречит широко распространенному мнению о том, что Китай стремится в Африке лишь к эксплуатации природных ресурсов континента. У Маврикия нет таких ресурсов.

Более того, Маврикий и КНР конкурируют в текстильной промышленности, однако правительство островного государства, создавшее одну из самых успешных и стабильных в Африке экономик, рассматривает КНР не только как конкурента, но и как богатого инвестора и необходимого партнера для собственного экономического роста. КНР уже много делает для развития инфраструктуры Маврикия – строит новое здание международного аэропорта, дешевое жилье, модернизирует систему канализации и возводит стадион. Создание компанией "Тяньли" зоны торговли и сотрудничества стоимостью 750 млн долл. привлечет инвестиции 40 китайских компаний и создаст 34 тыс. рабочих мест на время строительства.

Сотрудничество с КНР позволяет Маврикию диверсифицировать экономику и модернизировать производство. В стране давно живет обширная китайская община, экономическое значение которой значительно выше ее доли в 3 проц. населения. Главное, Маврикий как член Сообщества развития Юга Африки /САДК/, пользуется правами беспошлинного выхода на рынок САДК в 420 млн потребителей.

Есть и другая возможная сторона заинтересованности КНР в развитии отношений с Маврикием. Индия, например, усматривает в этом стремление создать базу для своих стратегических интересов безопасности в Индийском океане в противовес индийским интересам. По мнению "Индиан экспресс", Пекин хочет создать там базу для своих ВМС и не допустить индийские ВМС в эту страну, несмотря на преобладающее положение там индийской общины.

"Военно-морская доктрина" Индии, сформированная в 2004 году, предполагает, что все основные державы мира будут заинтересованы в обеспечении своего присутствия в регионе Индийского океана. У самой Индии налажены крепкие отношения в области безопасности с прибрежными государствами океана, США и Англия совместно используют базу на атолле Диего- Гарсия, Франция – на Реюньоне. КНР тоже, скорее всего, нацелена на закрепление своего присутствия в третьем по величине океане, через который проходит 90 проц. всех торговых перевозок мира и 65 проц. перевозок нефти.

КНР озабочена узкими местами на торговых путях, вроде Малаккского пролива, и создает "жемчужное ожерелье" для противодействия попыткам, как она считает, ее военно- морского окружения, для защиты путей поставок нефти и жизненно важных для китайской промышленности путей сбыта ее продукции. 30 проц. импортируемой Китаем нефти идет из Африки, и Пекин наряду с укреплением политического и торгового партнерства с Африкой развивает и связи в области безопасности, особенно с прибрежными и островными государствами западной части акватории Индийского океана, прежде всего – с Маврикием. Правда, пока что это в большей степени верно для Мальдивских островов. Однако в перспективе все великие державы будут заинтересованы в обеспечении своих интересов в области безопасности в сфере поддержания беспрепятственного перемещения судов с нефтью и другими товарами по Индийскому океану.

В Замбии китайские специалисты проводят оценку потенциала китайско-замбийской текстильной фабрики Мулунгуши в городе Кабве. Два года назад она закрылась, были утрачены более тысячи рабочих мест.

КНР попросила Замбию посадить 2 млн гектаров ятрофы – очень неприхотливого растения – для производства биодизельного топлива, что станет крупнейшим сельскохозяйственным проектом Китая в Африке.

В Замбии введена в строй подстанция Лумвана на 330 киловольт, она будет подавать ток на медные шахты. Она была построена китайскими компаниями "Электрик пауэр оф Хэнань" и "Стейт грид корпорейшн оф Чайна".

Замбия решила выбрать нового инвестора для компании "Луаншия копер майнз", получив предложения от индийской "Веданта рисорсиз", "Чайна ЭнЭфСи Африка". Министр горнорудной промышленности Замбии Максвелл Мвале сказал, что "Веданта" со штаб-квартирой в Лондоне, "Чайна ЭнЭфСи Африка" и "Луаншия минералз рисорсиз" подали заявки на "Луаншия копер майнз". "Веданте" уже принадлежит крупнейшая в Замбии компания-производитель меди "Конкола копер майнз", а "ЭнЭфСи Африка" – медная шахта в Чамбиши. Победитель тендера получит 75 проц. акций "Луаншия копер майнз".

Китай предоставил Нигеру 95 млн долларов кредита на развитие проекта добычи урановой руды. В СП правительству Нигера принадлежат 33 проц. акций, остальное – "Чайна нэшнл юрейниум корпорейшн". Добыча начнется в 2010 году, вначале мощность составит 700 тонн в год.

СМИ со ссылкой на президента компании "Чиналко оверсиз холдингз" Вана Фувэня сообщают об отказе приобрести программу добычи железной руды, которая принадлежит "Рио Тинто" в Гвинее. Китайцы призывают свои компании инвестировать в Африке, но предпочитают не переходить дорогу другим.

Министр экономики Анголы Мануэл Нуниш заложил первый камень в основание жилищного проекта нового города Дундо. Он займет площадь в 500 га и рассчитан на 20 тыс. человек. Часть работ будет выполнена китайской компанией "Пэн-Чайна констракшн лимитед". На стройке будут заняты около тысячи молодых ангольцев. КНР намерена инвестировать в животноводческие и промышленные проекты в провинции Маланже. Делегация инвесторов и представителей "Чайна девелопмент бэнк" посетила провинцию для получения информации о наличии водных ресурсов, плодородной земли и культурах для возделывания.

В Малави КНР получила контракт на создание системы закрытой правительственной связи на сумму 25 млн долларов.

Создание китайскими компаниями Суэцкой зоны торговли и экономического сотрудничества будет завершено в 2018 году.

Южноафриканская алмазодобывающая компания "Кимберли консолидейтед майнз" /ККМ/ начала переговоры с "Чайна нэшнл джеолоджикал энд майнинг компании" об экономическом партнерстве. ККМ находится в сложном финансовом положении и вынуждена свертывать производство в южноафриканском районе Бо-Кару, включая разведку и добычу алмазов, продавать часть оборудования ради получения наличных средств.

КНР импортировала в апреле 2008 года 1,8 млн баррелей нефти из Африки для пополнения государственного стратегического резерва.

Китай намерен расширить еще на 2 млрд долларов свой фонд финансирования проектов развития в Африке, чтобы воспользоваться результатами поспешного ухода западных компаний из Африки в условиях кризиса. Сначала в конце 2006 года "Чайна-Африкэн девелопмент фанд" инвестировал в проекты на Черном континенте 400 млн долларов. Ожидается, что к концу текущего года весь начальный капитал фонда в миллиард долларов будет израсходован, на два года раньше запланированного.

Делегация из Макао посетила Мозамбик для изучения возможностей развития торгового сотрудничества. Недавно Мозамбик подписал соглашение с КНР на 75 млн долл. о модернизации международного аэропорта Мапуту к началу чемпионата мира по футболу в соседней ЮАР в июне 2010 года. Китайцы также выделили 60 млн долларов на строительство футбольного стадиона в Мапуту, пытаясь привлечь для тренировок перед чемпионатом португалоязычные команды.




Виталий Макарчев, Лондон; Павел Мыльцев, Претория
Источник: "Компас" ИТАР-ТАСС
При полном или частичном использовании данного материала ссылка на rodon.org обязательна.